Продажі нешиної гумової промисловості значно відновилися

Продажі нешиної гумової промисловості значно відновилися

але тиск на витрати на робочу силу та енергію збільшився

Нещодавно було оголошено список 50 найкращих гумових виробів без шин у світі за 2024 рік, організований журналом European Rubber Magazine (ERJ). Рейтинг «Топ-50» гумової індустрії, що не випускає шин, сильно змінився, і американська компанія Parker Hannifin втиснулася в трійку лідерів, закінчивши історію «трійки» виключно європейських компаній. Китайська компанія Anhui Zhongding seal увійшла до «десятки», що є першим проривом у безшинній гумової промисловості для китайських підприємств. Світова гумова промисловість, що не виготовляє шин, має значне відновлення продажів, підвищення концентрації промисловості та підвищення прибутків, але вона стикається з тиском, таким як зростання витрат на робочу силу та енергію, і майбутнє дуже невизначене.

Галузеві рейтинги влягли пил

Згідно з конвенцією, 2024 глобальних нешинних гумових виробів у рейтингу «Топ-50» ранжовано за обсягом продажів компанії нешинних гумових виробів у 2023 році. № 1 і № 2 залишилися без змін, а Freudenberg зберігає свою міцну позицію на першому місці з 7729,1 мільярдами доларів, зростання на 9,6%, а Continental на 2-му місці з 6,4 мільярдами доларів, зростання на 3,0%. Parker Hannifin збільшився на 20,2% до 5,3 мільярда доларів США, посівши третє місце, покінчивши зі світовою нешиною гумовою промисловістю на довгий час завдяки європейським компаніям, які займали «трійку лідерів» історії. Хатчінсон, збільшившись на 6,7%, посів четверте місце з 4,627 мільярдами доларів, трохи не ввійшовши до «трійки лідерів». Після цього Sumitomo Technology піднялася на 3 позиції з восьмого на п’яте, Gates Group відступила з одного на шосте, Trelleborg залишився без змін на сьомому місці, Cooper standard advanced 1 посів восьме місце, NOK відступив на 3 місце на дев’яте місце, а Anhui Zhongding seals просунулися на 3 місце на десяте місце. Це перший випадок, коли китайські гумові підприємства, що не випускають шин, потрапили до «десятки кращих».

Найбільший регрес – це два підприємства з виробництва латексних рукавичок у Малайзії, серед яких найкращі рукавички впали з 24 до 48, Supermax через низький попит на рукавички вийшло з топ-50 рейтингу, ставши єдиним, хто вийшов із «топ-50» підприємств цього року. Одним із нових підприємств «Топ-50» є Shidong Rubber, яке в основному займається виробництвом і торгівлею гумою.

Серед «топ-50» Сполучені Штати мають 14, найбільше країн, які увійшли до «топ-50». На другому місці Японія з 13. У регіоні ЄС є 16 компаній, у тому числі 4 у Німеччині, 2 у Швеції, 3 у Франції, 3 у Швейцарії, 2 в Італії, 1 в Австрії та 1 в Данії. Крім того, є два в Китаї, один у Малайзії, один в Австралії, один у Південній Кореї, один у Великобританії та один у Таїланді. На додаток до 10 печаток у Китаї, Zhuzhou Times New Material (600458) займає 17 місце.

Продажі промисловості значно відновилися

У 2023 році продажі нешинної гумової промисловості в цілому значно підскочили. У 2023 році загальний обсяг продажів «топ-50» гумової промисловості, що не займається шинами, у світі становив 86.842,1 мільярда доларів США, що на 3,6% більше, ніж у 2022 році. За регіонами Європа зросла на 5,3% до 35,9 доларів США мільярд; Північна Америка зросла на 6,2% до 25,3 млрд доларів; Японія зросла на 3,5% до $16,317 млрд. З 49 аналогічних цифрових компаній у топ-50 29 повідомили про позитивне зростання, 19 про падіння, а одна залишилася без змін. З «топ-10» дев’ять позитивних і один – спад. Основними темпами зростання стали Sumitomo Polytechnic, Michelin і HS Research Corporation, які зросли на 45,55%, 38,59% і 31,62% відповідно. Найбільше падіння спостерігалося в топових рукавичках, Semperit і UCO Hooma каучуку, зі зниженням на 61,06%, 57,12% і 17,69% відповідно. За категоріями продуктів спостерігалося значне зниження захисних засобів, пов’язаних з епідемією, таких як верхні рукавички та Semperit.

Серед топ-50 кількість «клубів з капіталом $2 млрд» збільшилася з 14 до 17, а число «клубів з $1 млрд» залишилося на рівні 26. Дохід від продажів «десятки» склав 42,849 млрд доларів США, що становить 49,34 % від загальної суми, що на 2,07 в.п. більше порівняно з попереднім роком. Дохід від продажів у «трійці лідерів» склав 19,467 мільярда доларів США, що становить 22,41% від загального обсягу, що на 1,22 відсоткових пункти менше порівняно з попереднім роком, а концентрація галузі зросла.

Прибуток зростає, але непевно

Прибутки нешиної гумової промисловості загалом покращилися. З прибутку та рентабельності, оголошеної у 2023 році, більшість компаній із зростанням прибутку та зростанням рентабельності. З 42 компаній із порівнянним прибутком 36 зросли, а шість знизилися.

Проте все ще існує значна невизначеність щодо глобальних ринкових тенденцій. Згідно з опитуванням, у перші місяці 2024 року світові гумові гіганти, що не випускають шин, зіткнулися з тиском на продажі та прибуток, головним чином враховуючи глобальні економічні тенденції, зростання вартості робочої сили та енергії, а також геополітичну напруженість. ContiTech, що належить Continental, повідомила про «значне зниження» попиту на її промисловий і автомобільний бізнес протягом першого кварталу, особливо в Європі, де автомобільний бізнес компанії не покращився суттєво в першій половині року.

Тим не менш, з точки зору прогнозу на весь рік, Continental передбачив, що його бізнес-результати покращаться, сказавши, що «перший квартал буде найнижчим роком». Пітер Нільссон, президент Trelleborg, сказав: «Протягом останніх кількох кварталів продуктивність кількох сегментів гуми без шин була млявою».

У Trelleborg Industrial Solutions будівельний ринок залишається під тиском, а попит у деяких галузях промисловості слабший. Тойода Госей сказав, що автомобільна промисловість підтримується стабільною пропозицією та високим попитом, особливо зростанням продажів електромобілів на ринках, що розвиваються, продажі зросли на 12,5% у 2023 році порівняно з попереднім роком. Однак у своєму прогнозі на 2024 рік Toyoda Gosei зазначив, що прибуток, як очікується, зменшиться через продажі та ринкові умови. Datwyler сказав, що дивиться на перспективи на 2024 рік із обережним оптимізмом, причому очікується, що зростання доходу буде в однозначному відсотковому діапазоні завдяки новим проектам у сфері охорони здоров’я та роз’ємів.